重庆华邦医药工业使产生兴趣使产生兴趣有限公司最早的地下发行大写字母权益招股说明书

                               (封卷稿)

单位:人民币元

单位          面值      评价发行价钱      评价发行费       评价募集资产

每股                                                     

租金额22,000,000       211,200,000         9,280,000        201,920,000

发行大写字母权益典型:人民币权益股

发行方法:本人的事物这些都被限价并放在两级顾客界财政资助者中。

发行日期:2004年6月7日

拟上市着陆: 深圳股票买卖所

防护(主寄售商):柴纳国际信托相交公司万通防护使产生兴趣有限公司

签字日期:2004年5月20日

发行人董事会申诉

发行人董事会已认可招股说明书及其资产防护化。,本人的事物董事赞成无力的有虚伪记载。、给笔误的劝告性状况或重大的停止,它的事实。、精密、十分性承当私人的和相关性法度责任。。

公司许诺人和财务主管许诺人、财务主管机构许诺人保释、十分。

柴纳证监会、剩余宗派政府机关对这次发行所做的一点决议或启发,既不表现实在性的断定,两者都不使增添财产的使增添。。一点与之相反的状况都是笔误的和笔误的。。

土地防护法的规则,依法发行大写字母权益后,发行人事情和进项的多样化,发行人本人许诺。,这种多样化如愿以偿的相交风险,财政资助者对本人许诺。。

财政资助者对招股说明书及其摘要有一点疑心。,你理所当然商议你本人的大写字母权益经纪人。、查阅者、专业财务主管师或剩余宗派专业查阅者。

特殊风险预警

1、表示方式2003年12月31日,新固定率仅为机械固定,国内的固定与高档固定及进口固定比得上,精确度和自动化依序排列不高。,劳动捏造率绝对较低。;更,该公司新乘积药品证明的使相称。终于,然后几年内,结果公司的机械固定明暗不克不及无效的IM,或不克不及方式具有自由知识产权的强势乘积积累,将对公司的可持续开展发捏造生影响。。

2、这次募集资产拟发生C工程经过。,我们的最后阶段了暗室调剂学和毒物学探究生的技术任务。,乘积大批量捏造技术援助,并于2003 年6 月17 日被政府食品药品监视谈判局认可进入临床认可阶段,新药的捏造认可评价在2004年末。。除了结果公司缺席增添新药证明和捏造A,这将对本工程的落实发生必然的产生影响。。

3、眼前,公司的最多乘积是两人间的关系仿一批备用药品。,跟随医药行业竞赛的加深,该公司有额外的使跌价乘积获益才能的风险。。

4、公司发行后,,扣除的量发行本钱可筹集资产20,192万元,发行后净资产将比2003 年12 月31 日的14,增添10000元。按2003审计净赚3,一万元计算,这次发行后公司净资产进项率完整摊薄,与2003比拟有急剧衰退期。,与净资产进项率衰退期触及的风险。。

5、公司的主导乘积是迪音。、Li Ke lung和三雷荚是公司的磁心技工,湛、潘明欣随着其他人探究开拓,在技术走漏或磁心技工流失的状况下。,会对公司发生更大的产生影响。。终于,公司有依赖于磁心技工的风险。。

6、张松珊大夫眼前是该公司的董事长。,潘明欣大夫在职者公司董事、行政经理,两私人的是公司的创始人。,持股公司、的股权。结果两私人的紧随其后,有权行使选举。、抬出去力和私人的脸产生影响公司的重大的决策,例如产生影响公司小成为搭档的使受益。。

财政资助者应特殊在意发行人的前述的风险。,并小心的观察危险的要素和剩余宗派触及机关的优点。。

登记

第1节解说

第二份食物节概述

第三成绩概述

四个一组之物大风险要素

第五宗派发行人的基本状况

直觉宗派是顾客和技术。

第七地区竞赛及相关性买卖

第八日地区董事、监事、高级谈判人员和磁心技巧纯熟的人

公司谈判建筑学的第九节

第十机关财务财务主管交流

第十每一事情开展目的

第十二宗派是防护相交基金的运用。

第十三宗派是限价与彩金策略性。

剩余宗派第十四件主项

第十五名董事和调解人申诉

第十六附加物和参考文献

第1节解说

本招股说明书,除非背景另有正式宣告。,以下约分具有以下意义:

本公司、公司或发行人是指重庆华邦一批备用药品使产生兴趣有限公司

重庆华邦医药工业使产生兴趣有限公司。

真正的控制员是指张松珊大夫。

Yu Gao指重庆重庆高新高科学与技术领土(大量)使产生兴趣有限公司

汉邦医药工业公司是指重庆鸿邦自然配药学,为公司使产生兴趣分店

华星胜公司是指现在称Beijing华兴生物技术使产生兴趣有限公司。,为公司使产生兴趣分店

华邦能源资源公司是指重庆华邦能源资源科学与技术使产生兴趣有限公司。,该公司是一家隶属公司。

汇邦旅业公司指重庆市汇邦旅业使产生兴趣有限公司,前由于重庆武隆县汇邦科学与技术开展使产生兴趣有限公司。、重庆武隆县汇邦科学与技术使产生兴趣有限公司,该公司是一家隶属公司。

华邦旅社公司是重庆华邦酒店实业使产生兴趣有限公司。,该公司是一家隶属公司。

股指面值权益股每股人民币元。

人民币是指人民币。

这么地成绩是指公司2次向大众宣布参加竞选。,200万A股

防护(主寄售商) 指柴纳国际信托相交公司万通防护使产生兴趣有限公司

寄售机构指由防护(主寄售商)占首要位置扩大组织的寄售团

法规是指公司条例规。

公司条例是指中华人民共和国公司条例。

《防护法》是指《中华人民共和国防护法》。

WTO指的是世界贸易扩大组织

WHO 指the World Health Organization,世界卫生扩大组织

GMP 指Good Manufacturing Practice,药品捏造质量谈判定额

GAP 指Good Agriculture Practice,药材栽种与捏造质量谈判基准

GSP: 指Good Supplying Practice,药品经纪质量谈判定额

GLP: 指Good Laboratory Practice,药品非临床探究质量谈判定额

GCP: 指Good Clinical Practice,药品临床实验谈判定额

OTC: 指Over-the-Counter,非处方药,执业医师或执业医师摒弃凭处方停止断定。、药品买卖专心致志

处方药:不得已从执业医师或李氏处方中配药。、药品买卖专心致志,英文确定为Prescription Drug

证监会: 指柴纳防护监视谈判委任

政府国家食品药品监督管理局: 指政府食品药品监视谈判局

政府经贸委:中华人民共和国政府经贸委

乘积退让(生利):指现实输入与实际输入之比。

第二份食物节概述

要紧申诉

本概览仅对招股说明书全文做简明情绪。在财政资助者做出相交决策先发制人,应负责观察招股说明书全文。

一、发行人简报

重庆华邦一批备用药品使产生兴趣使产生兴趣有限公司祖先,是经重庆市经济体制改革委任渝改委[1992]4 号文、重庆科学技术委任,〔1992〕14、重庆市人民政府高新高科学与技术领土开拓区办公楼高技办发[1992]1-98 号文认可,重庆高新技术创业果核有43万元现钞。、重庆市沙坪坝区发展中国家生化探究生3万现钞、潘明欣等宗派自然人以现钞4 万元财政资助扩大的有限责任公司,于1992 年3 月11 日在重庆市沙坪坝区实业行政部门谈判局支付20308528 号《营业单位营业执照》,登记簿资金50万元。。

1994年9月16日,重庆华邦生化科学与技术使产生兴趣有限公司化名为重庆华巴,增加使产生兴趣扩股。,登记簿资金已更动为150万元。,处置重庆实业行政部门谈判局的事情更动顺序,支付营业单位营业执照2088432-6号。。

2001年9月19日,土地重庆市人民政府渝府[2000]144 号文《重庆市人民政府触及受权市经济委员会为使产生兴趣使产生兴趣有限公司审批机构的批》,经重庆市经济委任渝经企指[2001]13 号文认可,重庆华邦医药工业使产生兴趣使产生兴趣有限公司顶替重庆华邦医药工业使产生兴趣有限公司,最后阶段Chongqi实业更动指示,支付渝直5000001805387 号《营业单位营业执照》,登记簿资金为6。,600万元人民币。。

该公司在MARC中吸引了科学与技术部的认可。,1999—2002 年延续四年被重庆市政登记“重庆工业伴侣50 强”,2003 年4 月被中华在全国范围内总工会赋予“在全国范围内五一劳动毕业文凭”。该公司眼前可以捏造片剂。、荚剂、滑油剂、有37种7种剂型,如溶解剂和AP。,内侧的,大约新的药物在政府。、喷昔洛韦乳膏、AVI A荚、费安、芬宁 Fenn的变体等14个家族。两类新药:药物及其形成胶体工程。,已在政府举行就职典礼基金工程中登记政府一级、科技部登记政府新乘积为设计情节、登记政府高新高科学与技术工业化游行示威工程B。

该公司扩大于1992。,增添顾客界竞赛优势,小面积已被采取。、大顾客界的领土态度,皮肤科本身态度、杆菌性痨病与杆菌性痨病专业捏造伴侣,选择松皮癣药物和剩余宗派皮疹的顾客界。,战术态度逐渐向剩余宗派家族拓展。就乘积开拓关于,银白影片、全体与会者的乘积如瑞克肺病热患者先前开展了两个T。,并努力于维甲酸一系列复合的及其APPL的探究,眼前,第一代先前粗制滥造成。、第二份食物代、第三代维甲酸等皮肤科DR,独家将AVI A荚和他扎罗汀形成胶体捏造国内的化,它是柴纳最丰足的维生素A酸。、最十分的厂商。该公司眼前在开展中。、28个新药工程的开展,包孕6个两人间的关系品,第每一CLA,触及银屑病、抗皮肤移植非常性皮疹药、抗真菌药、甾体类固醇药、抗提取岩芯药、抗结核药、降血脂药、胃肠动力药、冷静催眠的、免疫控制药物等。。高温指向釉桨水解技术自由研究与开发、环糊精包合技术及剩余宗派磁心技术(均为非P),五洲四海都有榜样程度或上进程度。,这些技术说话中肯相当在柴纳有独占度位置。。

我公司主营事情展现。,经纪商号,探究符合伴侣开展的营销类型,扩大了相交在全国范围内的大行政区。、城市营销广泛分布,确保公司的快的开展。。在过来的三年中,主营事情收入增长了每一月。,用带子围绕净赚曲线上升斜率分离为。

二、这次发行前主宰公司10%上级的使产生兴趣的发起人成为搭档简介

该公司有37个赞助。,内侧的主宰本公司10%上级的使产生兴趣的成为搭档有张松珊大夫、充青宇高科学与技术领土(大量)使产生兴趣使产生兴趣有限公司、潘明欣大夫。

(1)张松珊大夫

张松珊大夫,42岁,博士,高级工程师。1985 年10 月至1987 年10 月于化学防御指示方向工学院任务;1987至1992年间,他在现在称Beijing大学详细地检查两人间的关系。;1992 年3月至1994 年9 月任重庆华邦生化技术使产生兴趣有限公司行政经理,1994 年至2001 年9 月历任重庆华邦一批备用药品使产生兴趣有限公司董事、行政经理,新药开拓部探究员;2001年9月以后公司董事长。张松珊大夫同时兼差重庆华邦能源资源科学与技术使产生兴趣有限公司、重庆华邦酒店实业使产生兴趣有限公司、重庆华邦旅行实业使产生兴趣有限公司董事长。、现在称Beijing华兴生物技术使产生兴趣有限公司董事。、重庆鸿邦自然医药工业使产生兴趣有限公司董事长。。张松珊大夫1997 年、1999 年、2000 年被重庆市高新区评为优良伴侣家,1998 年被评为“重庆市优良青年科学与技术任务者”,2000,被选为重庆十大杰出青年。。

张松珊大夫主宰本公司使产生兴趣1,万股,公司总大写字母的财务主管处置,是该公司的最大成为搭档。。

(二)充青宇高科学与技术领土(大量)使产生兴趣使产生兴趣有限公司

Yu Gao扩大于1994年8月30日。,登记簿地址为九龙坡区市石桥铺科园路5号,,法定代理人王晓若,登记簿资金8, 万元。经纪范围:高科学与技术与乘积开拓、私利营销和辅助设施,高新技术开展说话中肯能源资源交通基础设施发展,实际情形技术谈判,出卖捏造资料、活路,扩大第三领土,交流商议服务,前述的领土和家族,政府有特意的谈判条例,依照规则谈判。。

Yu Gao主宰该公司1的使产生兴趣。,万股,公司总大写字母的财务主管处置,它是该公司的第二份食物大成为搭档。。

(三)潘明欣大夫

潘明欣大夫,42岁,理学博士,高级工程师。1990 年9 月至1992 年1 月于现在称Beijing农业大学专心致志两人间的关系系无机两人间的关系探究室无机合聚束任务;1992 年3 月至1994 年9 月任重庆华邦生化技术使产生兴趣有限公司董事、总技师、副行政经理,1994 年9 月至2001 年9 月历任重庆华邦一批备用药品使产生兴趣有限公司董事、副行政经理、常务副行政经理,新药开拓部探究员;2001年9月以后公司董事、行政经理。潘明欣大夫同时兼差重庆鸿邦自然医药工业使产生兴趣有限公司董事长。长、重庆华邦旅行社使产生兴趣有限公司董事长。、重庆华邦酒店实业使产生兴趣有限公司董事、重庆华邦能源资源科学与技术使产生兴趣有限公司董事长。、现在称Beijing华兴生物技术使产生兴趣有限公司董事。。潘明欣大夫2000 年被评为“重庆市模范工作者”。

潘明欣大夫主宰本公司使产生兴趣1,万股,公司总大写字母的财务主管处置,它是该公司的第三大成为搭档。。

三、发行人首要财务数据

土地四川华信(大量)财务主管师事务本人的事物限责任公司川华信审字[2004]综字066 号查帐报告,公司过来三年的首要财务数据如次:

单位:元

工程                                                 

(2003 年)            (2002 年)          (2001 年)

总资产225,734,         207,091,       133,409,

亏累租金额79,990,         104,912,        45,925,

成为搭档权益144,576,         100,655,        87,483,

主营事情收入240,442,         200,223,       174,054,

主营事情创利润164,883,         132,409,       114,807,

创利润租金额47,264,          43,837,        35,959,

净赚39,921,          37,295,        31,108,

额外的刻薄的净资产进项率                                             

扣除的量非惯常利弊得失后

净赚39,420,          35,956,        30,204,

扣除的量非惯常利弊得失后

额外的刻薄的净资产进项率                                             

四、这么地成绩的成绩

1、大写字母权益宽宏大量的:人民币权益股(A股)

2、每股面值:元

3、发行大写字母权益数:2,200万股

4、每股发行价:元

5、评价筹资租金额(从发行本钱中扣除的量):20,192万元

6、发行方法:本人的事物这些都被限价并放在两级顾客界财政资助者中。

7、发行目标:居住政府触及法度、法度、法规随着自然人在触及预示中、公司(法)、规则取缔买方除外

8、发行日期:2004年6月7日

9、拟上市着陆:深圳股票买卖所

10、防护(主寄售商):柴纳国际信托相交公司万通防护使产生兴趣有限公司

11、寄售方法:用天平称认购

12、现期前后资金建筑学的多样化:

地下发行前

序号        成为搭档确定                      持股量(万股)    持股使相称(%)

1            张松山                         1,            

2           渝高公司                         1,0            0

3             潘明欣                         1,            

4             杨维虎                                        

5             黄维敏                                        

6             黄维宽                                        

7               李强                                        

8             陈敏鑫                                        

9             吴必忠                                        

10              陆毅                                        

11              李蓝                                         3

12              李至                                         

13            吕立明                                         

14            张新胜                                         7

15              张弦                                         7

16            田颂民                                         7

17              李东                                         7

18            周治云                                         7

19              郭铁                                         7

20            赵丹琳                                         7

21              熊伟                                         7

22            罗大林                                         0.59

23            周祥平                                         0.58

24            李继鸿                                         0.58

25              赵勇                                         

26            陈洪平                                         

27            崔太安                                         

28            徐光华                                         6

29            谷川威                                         6

30            于云健                                         1

31            何梅先                                         8

31              石敏                                          0.09

33            黄建辉                                          0.09

34            张宏明                                          

35              高凡                                          

36            陈卫国                                          

37              平伟                                          

社会大众股                              —-             —-

租金额6,           

                                                     地下发行后

序号        成为搭档确定                    持股量(万股)          持股使相称(%)

1            张松山                       1,                

2           渝高公司                       1,0                

3             潘明欣                       1,                12.16

4             杨维虎                                          5.50

5             黄维敏                                          2.34

6             黄维宽                                          2.34

7               李强                                          2.24

8             陈敏鑫                                          2.18

9             吴必忠                                          2.18

10              陆毅                                          0

11              李蓝                                           7

12              李至                                           2

13            吕立明                                           

14            张新胜                                           

15              张弦                                           

16            田颂民                                           

17              李东                                           

18            周治云                                           

19              郭铁                                           

20            赵丹琳                                           

21              熊伟                                           

22            罗大林                                           0.45

23            周祥平                                           

24            李继鸿                                           

25              赵勇                                           6

26            陈洪平                                           5

27            崔太安                                           2

28            徐光华                                           7

29            谷川威                                           7

30            于云健                                           4

31            何梅先                                           2

31              石敏                                            

33            黄建辉                                            

34            张宏明                                            

35              高凡                                            

36            陈卫国                                            

37              平伟                                            

地下大写字母权益2,                

租金额8,               

    五、筹资的首要决定

现期最后阶段后,做资产租金额评价为20。,192万元(已扣除的量发行费)。土地公司的开展目的,更地如愿以偿高科学与技术乘积的大尺度。、工业化,取慢着明显的经济效果和社会效益。,这次募集资产拟入伙政府二类新药他扎罗汀原预言准备工作高高科学与技术工业化游行示威工程工程、物质的贱的技术改造工程、北部新区研究与开发果核技术改造工程和抗提取岩芯生化调节剂左亚维生素BC钙粉注射捏造线技术改造工程共4 个工程。

第三成绩概述

一、这么地成绩的基本状况

1、大写字母权益宽宏大量的:人民币权益股(A股)

2、每股面值:元

3、发行大写字母权益数:2,200万股,占总大写字母的%

4、每股发行价:元

5、发行市盈率:泰晤士报(土地2003年度每股摊薄进项)

6、发行前每股净资产:每股净资产(12月31日20)经审计的财务数据计算:元(按发行价钱计算并扣除的量发行本钱)

7、发行方法:本人的事物这些都被限价并放在两级顾客界财政资助者中。

8、发行目标:居住政府触及法度、法度、法规随着自然人在触及预示中、公司(法)、规则取缔买方除外

9、寄售方法:用天平称认购

10、该乘积评价将吸引装填物的资产支持者。:募集资产租金额为21。,120万元,扣除的量928万元发行本钱后,现实募集资产20元。,192万元

11、评价发行本钱:大写字母权益发行评价耗资928万元。,现期募集资产租金额的核算。,具体的内容如次:

评价发行费租金额                                                  928万元

内侧的:                                                    寄售费634万元

审计费                                                          150万元

查阅者费                                                           50万元

上网发行常规费                                                   74万元

发行复核费                                                       20万元

二、现期触及每边

(i)发行人

确定:重庆华邦医药工业使产生兴趣使产生兴趣有限公司

法定代理人:张松山

居住:重庆南园庄园四街55号

工具: 023-68695322

描写: 023-68600738

与接触:彭云辉、李纯红

(二)防护(主寄售商)

确定:柴纳国际信托相交公司万通防护使产生兴趣有限公司

法定代理人:Shi Jie闽

居住:青岛东海西路28号

工具: 0532-5023857

描写: 0532-5023750

与接触: 庞东、叶欣、丛龙辉

(三)副寄售商

确定:北部防护有限责任公司

法定代理人:路途先生

居住: 上海市浦东新区浦东南路500 号政府开拓岸大厦13 楼

工具: 021-58885109