国泰莒南保释金常备的股份有穷的公司
柴纳航空保释金有穷的责任公司
关心
最南部诸州环路常备的股份有穷的公司
高音部由于募股和上市

提议发行
协同典当(主寄销品销额商)
(柴纳(上海)铁圈球场路618号自由贸易试验区)

南昌国际筑堤大厦国际筑堤大厦41层
规则
国泰莒南保释金常备的有股份有穷的公司(以下略语公司) “国泰君安保释金”)、中航保释金有

股份有穷的公司(以下略语公司) “中航保释金”)受权最南部诸州环路常备的有股份有穷的公司(以下略语公司)“发

行人”、公司或申南电路图的付托,高音部由于发行 A 股自有资金并

自有资金上市的公司同盟国担保者人(以下略语一则),国泰莒南保释金指定的汤潮和谢亮宁为重组人,柴纳航空保释金指定的杨涛和杨晶为新郎瞄准,特向柴纳保释金人的监视能处理市政办事机构期本一则提议发行。
保举机构及其指定的的保举有代表性的根底《中华民主党员共和国公司条例》(以下略语“《公司条例》”)、中华民主党员共和国保释金法(以下略语《保释金法》)、柴纳保释金人的监视能处理市政办事机构(以下略语“柴纳证监会”)《高音部由于募股和上市规章》(以下略语“《首发规章》”)和《保释金发行上市保举事情规章》(以下略语“《保举规章》”)等相干到法度、法规和规章,评论诚信、勤勉的清偿本能,紧缩的比照依法构想出的事情规矩、天命执业普通的和道德的原则期本提议发行,并典当发送实质的现实性救援物资令。、严格与完整性。
(本提议发行中如无特别阐明,互插说法具有与《最南部诸州环路常备的股份有穷的公司高音部由于发行自有资金招股阐明书》中类似于的官能。本提议发行中间节1/10公升计数与各加数坦率地相加积和在欠款上有辨别,或节比率目标与互插数值坦率地计算的出路在欠款上有辨别,这些辨别是由舍入开始存在的。)
3-1-1
目录册

规则……1

目录册……2

上弦这次保释金发行根本局面……4
一、主管这次发行的一则结合员引见……4
二、发行人根本交流……6
三、发行人与发行人当中能否在相干的作图……9
四、担保者人的内地的审计顺序和感情成绩。……10

秒节保举人的同意…… 14
一、倡议者资助这一成绩的普通同意……14
二、倡议者逐一的同意资助即将到来的成绩。……14
三、保举人和保举有代表性的的特别同意……15

第三链杆关心即将到来的成绩的提案人的提议…… 16
一、保举人关心该成绩的提议……16
二、保释金发行已整整发挥潜在的资历公司条例。、保释金法与柴纳保释金百货商店的确定顺序16
三、保释金发行契合发行术语……17
四、即将到来的成绩契合第最前面的MA规则的发行术语。……18

四个一组之物节发行人次要风险线索……29
一、百货商店风险 …… 29
二、营业风险 …… 30
三、财务风险 …… 33
四、技术风险 …… 34
五、能处理风险 …… 35
六、募集资产花费一则的风险……35

第五节发行人开展前景评价……37
一、发行人所处天命的开展前景……37
二、公司的竞赛优势……40
3-1-1-2

三、这次募投一则将促销公司总效果竞赛力……49
3-1-1-3
上弦 这次保释金发行根本局面
一、主管这次发行的一则结合员引见
(一)国泰君安保释金
1、保举有代表性的主管这一成绩。
新郎发行人的保释金发行和上市士兵考察。,继续督导发行人实行普通的运作、接受同意、交流显露等互插任务,国泰君安保释金指定的唐超、谢良宁为保举有代表性的,详细主管发行保举任务。
唐超麦克匪特斯氏疗法素养:法学硕士,保举有代表性的,律师资历。先后主管或插上一手了同力具体的非由于发行自有资金、博朗工作平台新三板新郎挂牌、尤洛卡IPO、西部黄金IPO、用友软件所属业务到境外上市、金证常备的非由于发行自有资金、贵糖常备的重组暨云硫矿业借壳上市、物产中大重组暨物产小集团总效果上市、大中型业务债券及如此等等一则,非由于发行新郎动产、张家界的非由于发行及如此等等一则。
谢亮宁麦克匪特斯氏疗法素养:保举有代表性的,柴纳注册主任会计师。他主管或插上一手了河南立方体的IPO。

本题一则、极度地宝非由于本题一则、物产中拓非由于本题一则、中航光电现象非由于本题一则及中航光电现象公司债一则、中航三鑫非由于本题一则、成飞混合大调的资产重组一则、亿纬锂能非由于本题一则、天健小集团非由于本题一则、中国智能大调的资产重组、柴纳黄金岭南非由于发行及如此等等一则。
2、一则协同担保者人谁主管即将到来的成绩。
Tan Qingui麦克匪特斯氏疗法素养:筑堤学硕士,插上一手中投公司的非由于发行、嘉伟常备的大调的资产重组、海南橡胶非由于发行自有资金、老太太公司订婚及如此等等一则。
3、一则队的如此等等身体部位
侍候Shennan电路图I的一则组的如此等等身体部位:拉力、许磊、周聪、邱景文、赵忠辉。
3-1-1-4
(二)柴纳航空保释金
1、保举有代表性的主管这一成绩。
新郎发行人的保释金发行和上市士兵考察。,继续督导发行人实行普通的运作、接受同意、交流显露等互插任务,中航保释金指定的杨滔、阳静为保举有代表性的,详细主管发行保举任务。
杨滔麦克匪特斯氏疗法素养:卒业于清华大学校舍,工商业能处理硕士。曾掌管或插上一手中航精机大调的资产重组、中航电子2012年非由于发行、中航光电现象2013年非由于发行、人福药物2013年非由于发行、航空动力大调的资产重组、深天马A大调的资产重组、成飞集成大调的资产重组、保诚非由于发行、柴纳国际航线木工刨发行、深天马非由于发行、中航机电非由于发行、宝硕自有资金的大调的资产重组等一则。
阳静女人:卒业于中南财经政法大学校舍,硕士,柴纳注册主任会计师,特许筑堤辨析师。中航保释金投行事情二部队主管人。一度掌管和插上一手了报喜鸟由于增发、中航电子2011年大调的资产重组、中航精机大调的资产重组、中航电子2012年非由于发行自有资金、中航光电现象2013年非由于发行自有资金及公司债、人福药物2013年非由于发行、中航花费非由于发行、航空动力大调的资产重组、成飞集成大调的资产重组、保诚非由于发行、柴纳国际航线木工刨发行、简帆生物高音部由于募股、宝硕自有资金的大调的资产重组、七星塔非由于发行等一则。
2、一则协同担保者人谁主管即将到来的成绩。
杨怡麦克匪特斯氏疗法素养:复旦大学校舍国度的经济健康状况硕士,他掌管或插上一手了高音部由于募股。、雷曼光电现象

IPO、简帆生物高音部由于募股、华天大酒店资产重组、万泽常备的大调的资产重组、张玉娥

大调的资产重组、贵航常备的等财务顾问。。
3、一则队的如此等等身体部位
侍候Shennan电路图I的一则组的如此等等身体部位:李雪峰、郭伟亮、肖玉建。
3-1-1-5
二、发行人根本交流
(1)根本局面

中文解说
最南部诸州环路常备的股份有穷的公司

英文解说
ShennanCircuitsCo.,Ltd.

注册资金
21,000万元

法定有代表性的
由镭

创办日期
1984年7月3日

寓所
深圳省南山区市谯城市东部路99号
印刷电路图板、包装基板动产、模块模块封装动产、电子安置动产、电子
组成的、体系相通技术动产、相通素养(产额群众的另一保证)、技术研

经纪范围
开展与交流技术、司法求教于、事实雇用办事;通流电;经纪进出口事情。
勤劳自动化素养、电通信终端素养、交流技术类素养、LED动产、电路图开度
亲近的和维持或衔接电气素养。、低压电器、避孕套动产设计、产额、做事方法、
销;普通陆运。

邮递区号
518053

电传信号
0755-86095188

传真传输
0755-86096378

互联网网络网址

电子邮箱
stock@
公司专注于电子互联领地。,致力制定整体的级电子电路图技术的集成商,必须PCB、包装基板与电子衔接三项事情,开始存在了天命特异的三合一事情规划。:换句话说,互联是感情。,在不断增强PCB的一群领导者位置的同时,,以技术革新大力开展电子封装事情。公司必须线圈架做事方法的合成的创造资历。,举行概念设计、创造、电子装联、微拆卸和化验等全价值链办事,为客户做出计划专业高效的一站式使分歧S。
起因积年的开展,公司已相称柴纳印刷电路图板的龙头业务,柴纳包装基板天命的开拓,上进电子创造业务。公司是国度火炬密谋的压力高新技术业务。、PCB天命首届国度技术革新证实业务;同时,公司系柴纳电子电路图天命协会(CPCA)的董事长单位及准则市政办事机构总统单位,主3-1-1-6

导、插上一手构想出了多项天命准则。。
一站式receiver 收音机、高端动产结构、专业动产开拓与创造技术、稳固的整个的体现和优秀的的能处理体系,该公司一向是整体的导致的相通素养创造商。、宇宙航行的、电子及麦克匪特斯氏疗法素养创造商都创办。
(二)本课题概略
自有资金发行典型
民主党员币权利股(A股)
发行股数
即将到来的密谋的接近不超越7个。,000 万股,该成绩不触及让旧股。,
终极接近以柴纳保释金同意的数字为准。
每股面值
民主党员币元
开价方法
经过离线花费者查询,发行价钱由发行人与主寄销品销额商协商。,或
证监会同意的如此等等方法

上市保释金交易所口供 深圳保释金交易所
发行方法
网上询价和网上开价的方法
柴纳证监会和如此等等接管机构同意的如此等等发行方法
发行后总资金的
不超越28,000万股
发行瞄准
合格的质询和海内自然人开户、法
民主党员和如此等等花费者(国度法度)、规则制止买方除外
(三)发行人的次要财务从科学实验中提取的价值
1、结成财务健康状况表的次要从科学实验中提取的价值
单位:万元
一则
2017残冬腊月6 2016残冬腊月
2015残冬腊月
2014残冬腊月

资产总共
552,025.07 514,000.07 476,991.10 405,204.74

拉账总共
369,022.24 356,213.00 341,367.97 248,949.39

自己的事物者权利
183, 157,787.07 135,623.13 156,255.35

内侧:归属于总公司所
183,007.39 157,830.76 135,542.16 129,919.94

有者权利
2、合获利表次要从科学实验中提取的价值
单位:万元
一则
2017年1-6月 2016年度
2015年度
2014年度

营业支出
272,934.23 459, 351, 363,

营业获利
25,038.88
25,755.92
9,661.73
16,735.07

获利总共
28,491.29
30,465.60
17,290.79
20,693.51
3-1-1-7

净获利
25,227.20
27,
15,
18,

内侧:总公司同伴
25,186.71
27,416.42
16,169.29
19,072.49

净获利
3、合现钞流量表次要从科学实验中提取的价值
单位:万元
一则
2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度

经纪教育活动产生的现钞流量净数
57,872.15 80, 57, 46,

花费教育活动产生的现钞流量净数
-22,831.36 -48,910.76 -114,600.33 -84,892.14

筹资教育活动产生的现钞流量净数
-14,633.81 -25,368.04 56,125.95 36,917.23

汇率变更对现钞及现钞等价物
-570.18
916.82
866.60
-212.38

的引起

现钞及现钞等价物净增加额
19,836.80 6,861.93
-325.62 -1,240.27
4、合日记次要财务目标
财务目标
2017年7月杪 2016残冬腊月 2015残冬腊月 2014残冬腊月

举行比率(倍)
0.96
0.95
0.71
0.92

速动比率(倍)
0.58
0.49
0.39
0.52

总公司资产拉账率

63.47%
65.21%
65.55%

合日记资产拉账率
66.85%
69.30%
71.57%
61.44%

无形资产(温床根据用益权占有和矿物的减免)

1.31%
1.79%
1.75%

自己的事物后的净资产比率等。
财务目标
2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度

应收票据归功于转速(次)

6.60

库存周转次数(次)
2.68
5.27
4.52
4.83

利钱税前跌价及分期偿还获利(10000元)
49,958.77 71,435.83 49,781.96 46,363.09

爱好维构思时(次)
7.02
3.91
2.61
3.68

每股净现钞流量(元/股)
2.76
0.33
-0.02
-0.06

每股经纪教育活动产生的现钞流量
0.94
3.82
2.73
2.24

(元/股)

归属于总公司的权利同伴
8.71
7.52
6.45
6.19

净资产(元/股)
(四)比较期融资一则。
经2016年9月20日聚集的公司最前面的届董事会第十二次降神会及2016年10
3-1-1-8

2016, 17次四个一组之物次特别同伴大会推进经过。,公司计划向大众吐艳。
发行自有资金不得超越7股。,000股权利股,筹集的资产从发行本钱中演绎。,将全
该机关用于以下一则:
单位:万元


一则解说
举行 一则立案 应对工作平台引起评价
肉体美 花费 拟新学生


做出计划

总共
资产
半导体高端高密度集成电路图 无锡 立案号 锡环管〔2012〕

1 装货人动产创造一则 最南部诸州 3202170 36号、锡环管 2年 101,533 54,901.16
016112 〔2015〕15数
行迅速高密度 南通 通法变奏 经过并置体系(2015)

2多层印刷电路图板 最南部诸州 [2015]
236号
2年 73,074 45,
(一期)花费一则
81号

3 增补的营运资产
最南部诸州



– 27,
电路图
意味着
174,607 126,
注:IC支承板、封装基板。
前述的资金花费一则环绕MAI举行。,将更增强公司的包装基板事情和PROD,扩充公司事情要紧性,维持和提升公司在天命到达目标竞赛位置。
筹资前,该公司将根底本人的资产或银行投资举行花费。,资产到位后要代替。。设想实践募集资产不克不及使确信ABO的资产请求,缺乏节由公司自筹处理。
中止后,倡议者思索:发行人做出计划的固定资产花费一则契合NATI、花费能处理、工作平台维持、温床能处理及如此等等法度、章则。
三、发行人与发行人当中能否在相干的作图
(一)国泰君安保释金
1、国泰莒南保释金及其重大利益同伴、实践把持人、要紧关系方不在构思发行人或重大利益同伴、实践把持人、要紧关系常备的的健康状况;
2、发行人或重大利益同伴、实践把持人、国泰莒南不注意构思3-1-1-9的卡。

国泰莒南保释金重大利益同伴、实践把持人、要紧关系常备的的健康状况;
3、国泰君安保释金的保举有代表性的及其匹偶,董事、监事、高级能处理任职于不在必须发行人权利、在发行人供职等局面;
4、国泰君安保释金的重大利益同伴、实践把持人、要紧关系方与发行人重大利益同伴、实践把持人、要紧关系方不在共同的做出计划辩解或许融资等局面;
5、国泰君安保释金与发行人当中不在如此等等关系相干。
(二)柴纳航空保释金
中航勤劳经过部属重大利益分店中航资金重大利益常备的股份有穷的公司用过的构思中航保释金100%的常备的,为中航保释金的实践把持人;同时,中航勤劳经过部属单位中航国际重大利益用过的构思最南部诸州电路图的常备的,为最南部诸州电路图的实践把持人。于是,中航保释金与最南部诸州电路图属于同一的实践把持人下的关系方。
根底柴纳证监会《保释金发行上市保举事情规章》四个一组之物十三岁条规则:“保举机构及其重大利益同伴、实践把持人、要紧关系方构思发行人的常备的意味着超越7%,或许发行人构思、把持保举机构的常备的超越7%的,保举机构在新郎发行人保释金发行上市时,应同盟国1家无关系保举机构协同实行保举恩惠,且该无关系保举机构为最前面的保举机构。”
为了这个目的,中航保释金在新郎最南部诸州电路图高音部由于募股和上市时,同盟国一家无关系相干的保举机构国泰君安保释金协同实行保举恩惠,而国泰保释金是莒南保释金的首家倡议者。。
四、担保者人的内地的审计顺序和感情成绩。
(1)国泰莒南保释金公司内地的审计顺序和感情反的说辞
依照柴纳证监会《保释金发行上市保举事情规章》等互插法度法规及普通的性发送之规则,保举机构比照紧缩的的顺序对发行人这次高音部由于募股和上市一则举行了复核。
3-1-1-10
国泰君安保释金到达了股权融资事情内核群像(以下略语“国泰君安内核群像”)作为插上一手保释金(股权)寄销品销额发行的内控机构,主管股权花费自找麻烦决定性的的核销,股权融资不注意大调的的法度和策略阻碍。,确保自找麻烦决定性的契合相干到法度的请求允许。国泰莒南感情小集团复核顺序如次:
1、自找麻烦决定性的受权:一则群像主管将自己的事物申报的决定性的传达给。
2、写信审计:申报决定性的正式受权后,感情组常务市政办事机构的查账员应达成协定,做出计划写信审计反的说辞。
3、感情降神会:由事情机关向内核群像写信或说某种语言的做出计划聚集感情降神会的自找麻烦,降神会的形状由感情小集团确定。、视频降神会、说某种语言的降神会和写信评论等。、降神会日期。
4、感情一则开票:一则组根底感情降神会复核反的说辞整整发挥潜在的资历回答,回答和修正后的申报决定性的将在,感情小集团second 秒的开票,不由于开票、记名、孤独开票形状,开票实质有三种。:符合新郎、术语符合书、不符合新郎。
5、感情降神会反的说辞的查明:一则审阅经过感情投票表决,一则任职于增补的和优秀的自找麻烦决定性的符合,对感情反的说辞的举行举行阐明。、修正后的申报决定性的适用于保释金发行E,感情评价审计,契合内核请求允许,保释金发行复核机关期审计反的说辞,自找麻烦后向接管机关适用于自找麻烦决定性的。
国泰君安内核群像于2016年11月24日聚集感情降神会对最南部诸州电路图常备的有穷的

公司高音部由于募股和上市一则举行了复核。2016年12月2日,国泰君安

避孕套感情组整整发挥潜在的资历开票。,投票表决出路:8票同意。,0弃权,0票反,开票

出路到达了国泰莒南保释金常备的股份有穷的公司内核群像任务规矩的请求允许。国泰莒南感情小集团以为:申南电路图是比照公司条例公布的。、《保释金法》、《高音部由于募股和上市规章》等法度、法规、策略中相干到高音部由于募股和上市的术语,不注意大调的的法度和策略阻碍。,我符合新郎申南电路图。。
3-1-1-11
(二)柴纳航空保释金内地的复核顺序及感情反的说辞
中航保释金花费银行事情感情市政办事机构是根底证监发[2001]48号《保释金公司

专心于自有资金发行主寄销品销额事情相干到成绩的护送反的说辞》等普通的性发送创办的保释金发行内地的复核机构。
1、内地的复核顺序
中航保释金花费银行事情感情市政办事机构如果中航保释金内核任务顺序对最南部诸州电路图高音部由于发行自有资金自找麻烦发送举行了内核:
申南电路图,高音部由于发行自有资金,整整发挥潜在的资历后,一则队对内核的运用,经一则完成任职于投资机关主管人审批符合后,由中航保释金保释金寄销品销额与保举子公司(以下略语“子公司”)整个的把持机关对申报决定性的举行初审,初审合格并经内核主管人符合后达成协定感情降神会聚集工夫、收回感情降神会圆形的。整个的把持部在会前。,内核的初步评论、一则组对内核初审反的说辞的恢复及相干到最南部诸州电路图一则的自找麻烦决定性的传送给参会内核代表,降神会的感情身体部位做出计划审计反的说辞。,填写感情任务发送和感情反应表。,并至多在感情降神会聚集前一日反应给整个的把持部。
感情降神会根本流行的事物如次:出席降神会的感情身体部位到达了规则的人数。,掌管人宣告了降神会。。一则主管人论述了一则的要点。;子公司整个的能处理机关传达初步反的说辞;一则群像回答了初步反的说辞。;感情市政办事机构身体部位就相干到成绩做出计划了质疑问难。;感情身体部位审察和议论自找麻烦决定性的。,掌管人总结了感情身体部位的次要审计反的说辞和提议。;开票投票表决,子公司质检机关主管签发投票表决。;掌管人宣告了开票出路。。
2、感情反的说辞
中航保释金关心最南部诸州电路图高音部由于发行自找麻烦的感情降神会于2016年11月21日

说某种语言的降神会聚集。。这次降神会的感情身体部位是9人。,发行人自找麻烦发送的完整性、

复核契合性。,我听到了一则组解说内核被发现的人成绩和CH。,它还开票投票表决发行人能否经过即将到来的成绩发行了感情。。
3-1-1-12
开票出路是:8票同意。,有术语符合的1票。,开票出路与柴纳航空花费银行分歧。

行事情内核任务规矩(2014年剪辑)》“投票表决开票时‘符合’(包罗‘有术语符合’)

开票的使投票表决到达6票。。这次感情降神会出路为“一则经过”。感情市政办事机构

符合新郎申南电路图IPO和上市。,并将整个自找麻烦决定性的适用于柴纳证监会审察。
3-1-1-13
秒节 保举人的同意
国泰君安保释金、中航保释金作为最南部诸州环路常备的股份有穷的公司高音部由于发行自有资金之保举机构作出如次同意:
一、倡议者资助这一成绩的普通同意
担保者人已依法办事。、柴纳保释金接管机构的行政规章,对发行人及其把持权举行士兵考察。、当心使有法律效力,符合提议发行人发行保释金,并据此期本提议发行。
二、倡议者逐一的同意资助即将到来的成绩。
担保者人对发行人I举行了整整的士兵考察和护送。,典当有宽敞的的说辞确保发行人契合FO。:
(1)有整整说辞置信发行人契合T、柴纳保释金人的监视能处理市政办事机构习惯及相干到规则;
(二)有整整的说辞置信不注意毛病的记载。、给错误的劝告性宣称或大调的降低;
(三)有整整说辞确信发行人及其董事在自找麻烦发送和交流显露材料中表达反的说辞的如果充1/10公升理;
(四)有整整说辞确信自找麻烦发送和交流显露材料与保释金办事机构颁发的反的说辞不在实体辨别;
(五)确保指定的的保举有代表性的和保举人的救援物资;,对发行人自找麻烦发送举行士兵考察、当心使有法律效力;
(六)典当提议发行、不注意与S的功能相干到的如此等等发送的毛病记载、给错误的劝告性宣称或大调的降低;
(七)确保专业办事和专业反的说辞救援物资令、行政规章、3-1-1-14

柴纳证监会的章则;
(八)志愿地受权柴纳证监会在交流中采用的接管办法。
三、保举人和保举有代表性的的特别同意
(1)保举人与发行人当中不注意如此等等相干。;
(二)保举机构及主管这次保释金发行保举任务的保举有代表性的未经过这次保释金发行保举事情谋取无论什么不正当爱好;
(三)主管这次保释金发行保举任务的保举有代表性的及其匹偶未以无论什么名或许方法构思发行人的常备的;
(四)由于互插必须先具备的的倡议者同意,设想担保者报酬发行人举行高音部由于募股、发送有虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大调的降低,给花费者开始存在遗失,我们的将依法对花费者举行弥补。。
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第三链杆 关心即将到来的成绩的提案人的提议
一、保举人关心该成绩的提议
新郎机构依照老实言而有信、勤勉的清偿本能,根底《资助业务规章》、保举人士兵考察法度法规的规则,发行人整整士兵考察,对申报决定性的举行当心使有法律效力,有整整说辞置信发行人契合C、《保释金法》、最前面的部法度法规规则的结业证实术语,资产的搜集契合国度的请求允许。,发商贩有良好的开展前景。。于是,保举机构符合新郎最南部诸州环路常备的股份有穷的公司高音部由于发行自有资金。
二、保释金发行已整整发挥潜在的资历公司条例。、保释金法与柴纳保释金百货商店的确定顺序
中止后,发行人在这次由于发行中已整整发挥潜在的资历公司条例。、保释金法与柴纳保释金百货商店的确定顺序,详细如次:
(1)2016年9月20日,发行人聚集最前面的届董事会第十二次降神会,降神会

葡萄汁去9个董事。,致9位董事,我们的曾经经过了高音部由于发行证实和证实。

保释金交易所中小业务板上市钞票、《关心公司高音部由于发行自有资金募集资产运用的钞票》、关心筹建扶贫一则可行性研究传达的钞票、《关心受权董事会操持与由于发行自有资金并在深圳保释金交易所中小业务板上市相干到安排的钞票》、高音部由于发行前获利分配的钞票、开展田径运动、同伴不远的将来股息酬谢密谋的钞票、钞票如法案等。,并确定聚集2016年四个一组之物次暂时同伴大会。
(二)2016年10月17日,发行人聚集2016年四个一组之物次暂时同伴大会,审

议经过了《关心高音部由于发行自有资金并在深圳证保释金交易所中小业务板上市钞票、《关心公司高音部由于发行自有资金募集资产运用的钞票》、关心筹措3-1-1-16现款的权衡

一则可行性研究传达多样、《关心受权董事会操持与由于发行自有资金并在深圳保释金交易所中小业务板上市相干到安排的钞票》、高音部由于发行前获利分配的钞票、开展田径运动、同伴不远的将来股息酬谢密谋的钞票、钞票如法案等。。
倡议者思索,发行人已推进保释金发行董事会。、同伴大会同意,发行人的董事会推进了S的受权。,内地的方针决策顺序契合《公司条例》、《保释金法》、《首发规章》等法度法规及《最南部诸州环路常备的股份有穷的公司习惯》(以下略语“《公司习惯》”)、同伴大降神会事规矩的规则,顺序合法无效。。
三、保释金发行契合发行术语
保举机构对这次保释金发行能否契合《保释金法》规则的发行术语举行了士兵考察和当心使有法律效力,次要决定如次::
(1)发行人以公司条例为根底。、保释金法及如此等等法度法规的请求允许,准备了健全的同伴大会。、董事会、三市政办事机构建立及互插顺序规矩;根底自有资金上市的公司管理规矩的请求允许,董事会second 秒创办。、孤独董事、董事会的专门市政办事机构和如此等等任务建立;根底公司的产额和运营需求,准备各职能机关及其任务机制。,科普各排列的方针决策权与方针决策颠换,职能机关的无效分工与夜总会,安排健全、离开良好。,契合《保释金法》第十三岁条第(一)项的规则;
(二)根底瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)(以下略语“瑞华主任会计师”)期的瑞华审字[2017]48460160号《审计传达》(以下略语“《审计传达》”)因此保举机构的当心使有法律效力,发行人具有继续创利润资历,良好的财务健康状况。,忠于《保释金法》第第十三岁条第(二)款的规则。;
(三)根底主任会计师期的审计传达,、保举机构的当心使有法律效力因此内阁相干到机关期的证实,发行人过来不注意财务会计祭器台虚伪记载,不注意如此等等大调的不公平的比赛。,忠于《保释金法》第第十三岁条第(三)款的规则。;
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(四)神南电路图契合如此等等术语。。
倡议者思索,发行人契合发行新股票发行术语。
四、即将到来的成绩契合第最前面的MA规则的发行术语。
(1)学科资历
1、发行人是依法创办的常备的股份有穷的公司。,忠于第八个项规则的最前面的能处理办法。。
2014年7月23日,股份有穷的公司签字的担保者人协定和习惯(草案),拟

以2014年4月30日为准则日,神南电路图有穷的的总效果多样是有穷的的,

自己的事物同伴都有本人的常备的。 2014年 4月 30 日本神南电路图股份有穷的公司净资产民主党员币

1,166,286,元,比率为1:常备的总共为21。,000万股,每

自有资金1元,总资金的210元。,000,元,廉价出售的图书956元民主党员币。,286,元计

入资金公积。前述的有助的曾经瑞华主任会计师期的瑞华验字[2014]01210009号《验

验资传达查核。
2014年12月19日,国务院国资委期《关心最南部诸州环路常备的股份有穷的公司国有

股权能处理相干到成绩的批》(国资产权[2014]1176号),符合申南电路图股份有穷的公司。

准备常备的配合的国有股权能处理密谋;申亨国际重大利益申南电路图比率。
2014年12月24日,申南电路图聚集创办大会,根底担保者人协定,公司作为最前面的总效果

换上衣服常备的股份有穷的公司。2014年12月25日,深圳百货商店整个的人的监视能处理市政办事机构

同意变卦。
2、发行人按原股份有穷的公司提供免费入场券净资产值折股总效果换上衣服常备的股份有穷的公司,有穷的自公司创办之日起计算,曾经运转超越三年。。忠于第九项规则的最前面的能处理办法。。
发行人系从有穷的责任公司按原提供免费入场券净资产值折股总效果变卦创办之常备的有穷的3-1-1-18

公司,其前驱沈南电路图股份有穷的公司创办于1984年7月3日。,有穷的责任陆续运转工夫

自公司创办之日起计算,它曾经超越3年了。。
3、发行人的注册资金已整个付清。,担保者人或常备的运用的资产的产权让,发行人的次要资产不在大调的权属怀疑,忠于第十项全能运动规则的最前面的能处理办法。。
对发行人的工商业履历举行检索和CA、互插属性让祭器台及互插资产自己的事物证实,担保者人证实发行人的注册资金已付。,担保者人或常备的运用的资产的产权让,发行人的次要资产不在大调的权属怀疑,契合《首发规章》第十条的规则。
4、发行人的产额经纪契合法度、行政规章和公司习惯的规则,契合国度产业策略,契合《首发规章》第十项目之规则。
根底深圳百货商店人的监视能处理局核发的一致社会信誉信号为

914403001921957616的《业务法人营业执照》因此《公司习惯》的互插规则,

发行人经纪范围为:印刷电路图板、包装基板动产、模块模块封装动产、电子安置动产、电子组成的、体系相通技术动产、相通素养(产额群众的另一保证)、技术研开展与交流技术、司法求教于、事实雇用办事;通流电;经纪进出口事情。勤劳自动化素养、电通信终端素养、交流技术类素养、LED 动产、电路图开度亲近的和维持或衔接电气素养。、低压电器、避孕套动产设计、产额、做事方法、销;普通动产(途径使水平横轴回转作业无效期内的采取军事行动)。在求教于相干到天命和国度的法度法规后、内阁相干到机关期的证实,与发行人高级能处理任职于接见,倡议者思索,发行人的产额经纪契合法度、行政规章和公司习惯的规则。
5、发行人最近的三年内主营事情和董事、高级能处理任职于不注意产生大调的多样,实践把持人不注意产生变卦,契合《首发规章》第十二条之规则。
(1)发行人最近的三年主营事情未产生大调的多样
根底深圳百货商店人的监视能处理局核发的一致社会信誉信号为

914403001921957616 的《业务法人营业执照》、《公司习惯》因此向深圳市
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场人的监视能处理局再现的公司登记簿履历等发送,发行人最近的三年一向专注于电子互联领地,次要动产包罗印制电路电路图板、电子装联和封装基板,最近的三年主营事情未产生过大调的多样。
(2)发行人传达期内董事、高级能处理任职于未产生大调的多样
1)传达期内,公司董事未产生大调的多样,详细变更局面如次:
变更工夫
变更如果
变更理由 变更前任职于 变更局面 变更后任职于
王晓华因工由镭、杨之刘爱义干由镭、杨之

2014/01/15最南部诸州有穷的股作调准辞去 诚、汪名川、 董事,王晓华 诚、汪名川、
东会
董事税收
黄勇峰、王晓 辞任董事
黄勇峰、刘爱


建立大会暨
由镭、汪名
最前面的次同伴
由镭、杨之钟思均新任 川、杨之诚、

2014/12